到2025年，我國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬億元；到2050年，氫氣需求量將接近1.3億噸，氫能在我國終端能源體系中占比超過10%，中國將成為最大的氫能市場。隨著國內(nèi)“雙碳”和氫能產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計到位、產(chǎn)業(yè)化大幕拉開，國內(nèi)氫能市場迎來規(guī)模快速擴(kuò)大的預(yù)期。
氫能具備能源屬性，氫能市場未來必然具備全球化特征。在市場預(yù)期明確的情況下，外企加速進(jìn)入中國市場，國內(nèi)企業(yè)將在市場起步之處就面臨國際企業(yè)的競爭。據(jù)氫云鏈數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，已有近60家外企在國內(nèi)深入布局氫能產(chǎn)業(yè)，項目數(shù)量超過140項，而與之合作的國內(nèi)企業(yè)超過百家。
國外氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較國內(nèi)領(lǐng)先，對氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展認(rèn)知相對充分。通過外企在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈和地區(qū)的布局情況，可以了解外國企業(yè)對國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)在發(fā)展階段、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和優(yōu)勢地區(qū)的判斷和認(rèn)知，有利于從多維度判斷國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，發(fā)掘產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計說明：企業(yè)數(shù)量均以國外總部口徑統(tǒng)計，不包括在國內(nèi)直接或間接持股的公司，也不包含單純的貿(mào)易型企業(yè)；外企項目的統(tǒng)計口徑與外企數(shù)量統(tǒng)計口徑相同。
一、國家分布：德美日企業(yè)數(shù)量超6成
外企來源國家集中度高。如圖表1所示，排名前3的國家為德國、美國、日本，CR3占比達(dá)到61%。若將歐盟國家統(tǒng)一計算，CR3達(dá)到了83.93%。
氫能產(chǎn)業(yè)全球化特征顯現(xiàn)。歐、美、日、韓、加、澳等是全球范圍內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)最為積極的國家和地區(qū)，都已經(jīng)與中國在氫能產(chǎn)業(yè)上達(dá)成了合作，氫能產(chǎn)業(yè)的全球化特征已經(jīng)顯現(xiàn)；排名前四的德、日、美、法恰好是汽車強(qiáng)國，顯示出燃料電池汽車與氫能密切的關(guān)系。
韓國企業(yè)在華進(jìn)展相對緩慢。值得注意的是，全球氫能發(fā)展勢頭最迅猛的韓國在國內(nèi)的動作較少，這與韓國的產(chǎn)業(yè)政策有一定聯(lián)系，不輕易對中國輸出產(chǎn)品與技術(shù)。在汽車產(chǎn)業(yè)上這一點(diǎn)同樣存在，韓國現(xiàn)代最新的汽車產(chǎn)品往往不在國內(nèi)生產(chǎn)銷售、甚至存在一款產(chǎn)品“五代同堂”的情況。
圖表1各國氫能外企數(shù)量占比情況
二、產(chǎn)業(yè)鏈分布：外企項目聚焦燃料電池汽車及相關(guān)環(huán)節(jié)
外企項目集中在燃料電池汽車及相關(guān)環(huán)節(jié)。外企在各環(huán)節(jié)布局的占比情況如圖表2所示，排名前三的分別為燃料電池、氫氣供應(yīng)、燃料電池汽車，燃料電池關(guān)鍵零部件緊隨其后。可以看出，與燃料電池汽車示范項目密切相關(guān)的燃料電池+汽車+氫儲運(yùn)的項目數(shù)量已經(jīng)占總數(shù)的83%。
市場化低導(dǎo)致非車應(yīng)用項目少。這是由于應(yīng)用環(huán)節(jié)國內(nèi)的市場化程度較低，應(yīng)用場景較少，項目方往往需要具備一定的資源和背景，外企更愿意以產(chǎn)品銷售、技術(shù)合作而非項目建設(shè)的形式進(jìn)入中國市場。
如熱電聯(lián)產(chǎn)、備用電源是國際上應(yīng)用最多的燃料電池產(chǎn)品，國內(nèi)已有多個燃料電池?zé)犭娐?lián)產(chǎn)項目采用了外企產(chǎn)品，但外企并沒有在國內(nèi)重點(diǎn)布局熱電聯(lián)產(chǎn)項目。
即使在燃料電池汽車環(huán)節(jié)，外企更多與企業(yè)合作汽車產(chǎn)品而非承建項目。
電解槽成外企下一布局重點(diǎn)。需要指出的是，在《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035）》發(fā)布后，綠氫的方向進(jìn)一步被明確。盡管目前落地項目有限，但據(jù)氫云鏈了解，各外資電解水制氫設(shè)備企業(yè)正在與國內(nèi)各地區(qū)政府與企業(yè)進(jìn)行積極洽談。
圖表2外企項目在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的分布情況
數(shù)據(jù)統(tǒng)計說明：由于加氫站相關(guān)建設(shè)是示范的必要環(huán)節(jié)，同時沒有單純參與加氫站的外企，所以不單獨(dú)統(tǒng)計；同一企業(yè)參與多個環(huán)節(jié)時將進(jìn)行重復(fù)統(tǒng)計。燃料電池：包括電堆和燃料電池系統(tǒng)環(huán)節(jié)；關(guān)鍵零部件：包含質(zhì)子交換膜、碳紙、催化劑、BOP部件等；水電解設(shè)備：包括電解槽和電解水制氫系統(tǒng)等，由于該環(huán)節(jié)較為關(guān)鍵，故單獨(dú)統(tǒng)計；氫氣供應(yīng)：包含氫氣的制備、儲運(yùn)環(huán)節(jié)等；
非車應(yīng)用：包括其他氫能應(yīng)用（熱電聯(lián)產(chǎn)、鋼鐵、摻氫燃燒等）。氫能裝備：包括氫氣壓縮機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備等。
三、地域分布：上海城市群項目數(shù)量占據(jù)半壁江山
滬京蘇外企項目數(shù)量最多。如圖表3所示，外企項目分布與氫能產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)地區(qū)基本一致，上海、北京、江蘇、廣東、浙江位列前五。這也與各地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展偏好一致：北京、上海是外企總部的聚集地，江蘇也是零部件環(huán)節(jié)外企的聚集地，而廣東更多的是本土地方企業(yè)。此外，成渝地區(qū)和武漢地區(qū)也是外企布局相對較多的地區(qū)。值得注意的是，經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后的內(nèi)蒙古由于大力發(fā)展氫產(chǎn)業(yè)，也吸引了多個外企的氫能項目落地。
圖表3外企項目的地域分布情況 
統(tǒng)計說明：由于較多的合作協(xié)議不明確發(fā)展地區(qū)，甚至并沒有執(zhí)行，所以單純的合作簽約項目未納入統(tǒng)計。
項目集中上海城市群。外企項目也偏好在城市群地區(qū)落地，2/3的外企項目落在燃料電池汽車示范城市群。而在北上廣三大城市群的外企項目中，上海城市群占比高達(dá)50%，具體見圖表4?？梢娡馄髮τ陂L三角地區(qū)的“偏愛”。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計說明：由于較多的合作協(xié)議不明確發(fā)展地區(qū)，甚至并沒有執(zhí)行，所以單純的合作簽約項目未納入統(tǒng)計。
圖表4 京滬粵外企氫能數(shù)量對比情況
小結(jié)
從地區(qū)分布看，外企項目現(xiàn)階段還集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)、外商環(huán)境友好、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好的地區(qū)；從產(chǎn)業(yè)鏈分布看，外企業(yè)基本跟隨了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)方向。總體而言，外企在國內(nèi)的發(fā)展仍相對謹(jǐn)慎。
目前國內(nèi)處于產(chǎn)業(yè)化啟階段，市場尚未打開，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)存在技術(shù)短板，因此與外企合作是互惠互利、合作共贏的局面，外企進(jìn)入中國市場是“做蛋糕”，而非“當(dāng)鯰魚”，更非“拆桃子”。但各企業(yè)仍然需要注意景春梅部長所強(qiáng)調(diào)的“警惕國內(nèi)市場成為國外技術(shù)迭代的試驗場”。這要求國內(nèi)企業(yè)更加重視技術(shù)創(chuàng)新。
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